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料金体系

ご相談は無料で行っています。また、着手金なしの成功報酬制としています。

M&A仲介・代理業務の成功報酬表

証券・資産等の取引金額(注1) 手数料率
5億円以下の部分 5%
5億円超  10億円以下の部分 4%
10億円超  50億円以下の部分 3%
50億円超  100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

※ただし、仲介手数料の最低額は500万円とします。

計算例:証券・資産等の取引金額が7億円の場合
5億円×5%=2,500万円
(7億円-5億円)×4%=800万円
合計3,300万円

●業務提携等、証券・資産等の取引を伴わない契約が成立した場合
成功報酬は原則として1,000万円とします。
(注1)証券・資産等の取引金額は、以下のとおりとします。
・買収、譲渡、交換、合併、移転、承継等にかかる総資産の時価総額
(営業権を含み、また譲渡対価の一部または全部を退職金にて支払う場合には、当該退職金も含むものとします)
・株式公開買付(TOB)による場合は、買付総額
・複数の取引形態が併用される場合は、各取引形態の取引金額の総額

●以下の項目については仲介手数料には含まれておりません。
・買収監査、不動産鑑定、登記、及び経営計画書作成のための費用
・公認会計士、税理士、及び弁護士費用等の実費
※関係会社、事業所が複数の場合、総資産が10億円超の場合は、企業評価料をいただく場合があります。
消費税は別途いただきます。

● 仲介・代理の成功報酬以外の買収監査、セカンド・オピニオン、M&A契約書案作成などは、成功報酬ではなく事務手数料として、サービス提供時に手数料をいただきます。料金は、案件毎に相談して決定しますが下記が目安となります。

内容 金額 備考
買収監査 (デューデリジェンス、DD) 150万円~ 弊社の買収監査は、会計士が実施する一般的な財務DDだけでなく、M&Aの実務経験豊かなアドバイザーが実施する簡易な法務DD、労務DD、ビジネスDDも含んだものです。
セカンド・オピニオン 50万円~
アクティブアプローチ
(候補企業ファインディングサービス)
100万円(税別) ※渡候補企業(ターゲット企業)が遠隔地の場合は、旅費/交通費等について実費をご請求させて頂く場合がございます。
本サービスは貴社のM&A成約を確約するものではございません。
本サービス実行の結果、譲渡候補とM&Aの交渉が開始される場合、弊社がM&Aアドバイザーとして貴社とご契約させて頂きます。M&A仲介・代理業務の成功報酬表に基づいて上記の他、成功報酬が必要となります。
M&A契約書作成 50万円~
PMI(M&A統合計画策定) 30万円~
PMI(月次戦略会議実行支援) 20万円(月額)

M&A仲介・代理業務の成功報酬表

証券・資産等の取引金額(注1) 手数料率
5億円以下の部分 5%
5億円超  10億円以下の部分 4%
10億円超  50億円以下の部分 3%
50億円超  100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

※ただし、仲介手数料の最低額は500万円とします。

計算例:証券・資産等の取引金額が7億円の場合
5億円×5%=2,500万円
(7億円-5億円)×4%=800万円
合計3,300万円

●業務提携等、証券・資産等の取引を伴わない契約が成立した場合
成功報酬は原則として1,000万円とします。
(注1)証券・資産等の取引金額は、以下のとおりとします。
・買収、譲渡、交換、合併、移転、承継等にかかる総資産の時価総額
(営業権を含み、また譲渡対価の一部または全部を退職金にて支払う場合には、当該退職金も含むものとします)
・株式公開買付(TOB)による場合は、買付総額
・複数の取引形態が併用される場合は、各取引形態の取引金額の総額

●以下の項目については仲介手数料には含まれておりません。
・買収監査、不動産鑑定、登記、及び経営計画書作成のための費用
・公認会計士、税理士、及び弁護士費用等の実費
※関係会社、事業所が複数の場合、総資産が10億円超の場合は、企業評価料をいただく場合があります。
消費税は別途いただきます。

● 仲介・代理の成功報酬以外の買収監査、セカンド・オピニオン、M&A契約書案作成などは、成功報酬ではなく事務手数料として、サービス提供時に手数料をいただきます。料金は、案件毎に相談して決定しますが下記が目安となります。

内容 金額 備考
買収監査 (デューデリジェンス、DD) 150万円~ 弊社の買収監査は、会計士が実施する一般的な財務DDだけでなく、M&Aの実務経験豊かなアドバイザーが実施する簡易な法務DD、労務DD、ビジネスDDも含んだものです。
セカンド・オピニオン 50万円~
アクティブアプローチ
(候補企業ファインディングサービス)
100万円(税別) ※渡候補企業(ターゲット企業)が遠隔地の場合は、旅費/交通費等について実費をご請求させて頂く場合がございます。
本サービスは貴社のM&A成約を確約するものではございません。
本サービス実行の結果、譲渡候補とM&Aの交渉が開始される場合、弊社がM&Aアドバイザーとして貴社とご契約させて頂きます。M&A仲介・代理業務の成功報酬表に基づいて上記の他、成功報酬が必要となります。
M&A契約書作成 50万円~
PMI(M&A統合計画策定) 30万円~
PMI(月次戦略会議実行支援) 20万円(月額)

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