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アフターM&A(PMI)

アフターM&A(PMI)

アフターM&A(PMI)で
“成功”
するM&Aをサポートします

PMIとはPost Merger Integrationの略でM&A成立後の統合プロセスのことです。
M&Aの相乗効果を高め、成功するためにはM&A当事者である買い手、売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システム等をしっかりと融和させなければなりません。
みどり未来パートナーズではこれまでの経験と実績を元にM&A後の“成功”をサポートさせて頂いています。

アフターM&A(PMI)で
“成功”するM&Aをサポートします

PMIとはPost Merger Integrationの略でM&A成立後の統合プロセスのことです。
M&Aの相乗効果を高め、成功するためにはM&A当事者である買い手、売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システム等をしっかりと融和させなければなりません。
みどり未来パートナーズではこれまでの経験と実績を元にM&A後の“成功”をサポートさせて頂いています。

M&A前後に経営者様より以下の御相談をよくお受けします

M&Aを予定しているが、M&A成立後にどうしたらいいのか分からない。

税務・会計相談には顧問税理士、法務相談には弁護士の方がいらっしゃるようにアフターM&Aにも専門家が必要です。
M&AアドバイザーはM&A“成約”の知識、経験はあるものの、M&Aを“成功”させるための経験、知識が乏しい場合も多く、サポートできないことが多々あるようです。

M&A後にすぐに社内組織、様々なプロセスの見直しをしても構わない?

統合を急ぐために成約後すぐに営業体制見直し、人事体制変更、コストカットを行いがちですが、適切なタイミング、適切な方法があります。
M&A後の従業員は非常にナーバスになっていることが多く、急激な改革は従業員の離脱に繋がる可能性もあります。

M&A前後に経営者様より以下の御相談をよくお受けします

M&Aを予定しているが、M&A成立後にどうしたらいいのか分からない。

資料が本当に正しいか現物と合っているかなどを確認する作業がデューデリジェンスです。
実際にデューデリジェンスを実施した際に粉飾決算や不正経理(横領など)、土壌汚染、法令違反、労災事故、労働時間超過、係争事案が発覚したケースもありますので、M&A取引前の最終確認の意味で実施をおすすめします。

M&A後にすぐに社内組織、様々なプロセスの見直しをしても構わない?​

統合を急ぐために成約後すぐに営業体制見直し、人事体制変更、コストカットを行いがちですが、適切なタイミング、適切な方法があります。
M&A後の従業員は非常にナーバスになっていることが多く、急激な改革は従業員の離脱に繋がる可能性もあります。

みどり未来パートナーズのアフターM&A(PMI)が
選ばれる3つの理由

①数多くのM&A成約実績と経営コンサルティング経験を元に業界特有の実情に対応可能

②M&A後の従業員定着率約9割の実績

③スキーム立案だけでなく、月次戦略会議を実施し、実行管理/行動管理をサポート

みどり未来パートナーズのアフターM&A(PMI)が選ばれる3つの理由

133813.png①数多くのM&A成約実績と経営コンサルティング経験を元に業界特有の実情に対応可能

118446.png②M&A後の従業員定着率約9割の実績

129110.png③スキーム立案だけでなく、月次戦略会議を実施し、実行管理/行動管理をサポート

アフターM&A(PMI)のタスクスケジュール例

アフターM&A(PMI)のタスクスケジュール例

支援事例

事例

M&Aにより、経営体制の強化および総合的な競争力の向上を図る

【譲渡企業】 業種:精密切削業/年商:10億円/従業員数:50名

【譲受企業】 業種:製造業/年商:約20億円/従業員数:50名

①アフターM&Aを見据えた事業計画策定のコンサルティング
  • 買収後シナジー効果の予想、買収金額の算定
  • ⇒経営体制の拡大により、グループとして得られる効果を10年計画で予想し、買収金額を算定
  • 買収スキームの構築
  • 金融機関への融資判断材料の提供(根拠資料作成や説明に同席)

②アフターM&A・PMIコンサルティング

  • 本社機能の統合や、業務プロセスの統合化などをサポート
  • 従業員発表(ファーストビジット)、従業員個別面談の同席、シナリオ策定、資料準備
  • 月次の業績管理における連結資料作成など、成果の見える化や経営者の意思決定をサポートする管理会計、会議運営等をサポート
支援事例
事例

M&Aにより、経営体制の強化 および総合的な競争力の向上を図る

【譲渡企業】 業種:精密切削業/年商:10億円/従業員数:50名

【譲受企業】 業種:製造業/年商:約20億円/従業員数:50名

①アフターM&Aを見据えた事業計画策定のコンサルティング
  • 買収後シナジー効果の予想、買収金額の算定
  • ⇒経営体制の拡大により、グループとして得られる効果を10年計画で予想し、買収金額を算定
  • 買収スキームの構築
  • 金融機関への融資判断材料の提供(根拠資料作成や説明に同席)
②アフターM&A・PMIコンサルティング
  • 本社機能の統合や、業務プロセスの統合化などをサポート
  • 従業員発表(ファーストビジット)、従業員個別面談の同席、シナリオ策定、資料準備
  • 月次の業績管理における連結資料作成など、成果の見える化や経営者の意思決定をサポートする管理会計、会議運営等をサポート

サービス・料金

案件のサービス内容毎に個別で料金をお見積もりします。(以下、参考事例)

・M&A統合計画策定 100万円(税別)~
・月次戦略会議実行支援 月額20万円(税別)~ ※基本1ヶ月1回訪問

※弊社がM&Aアドバイザーとしてご契約させて頂く場合は、M&A仲介・代理業務の成功報酬表に基づいて上記の他、成功報酬が必要となります。

サービス・料金

案件のサービス内容毎に個別で料金をお見積もりします。(以下、参考事例)

・M&A統合計画策定 100万円(税別)~
・月次戦略会議実行支援 月額20万円(税別)~ ※基本1ヶ月1回訪問

※弊社がM&Aアドバイザーとしてご契約させて頂く場合は、M&A仲介・代理業務の成功報酬表に基づいて上記の他、成功報酬が必要となります。

アフターM&A(PMI)に関するコラム

弊社アドバイザーによる、アフターM&A(PMI)に関する事例や最新情報等が満載のコラムを執筆しています。
ぜひご覧ください。

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