アフターＭ＆Ａ(ＰＭＩ)の成功が企業買収の未来を決める
自社でM＆A・PMIを実行し、成功実績に裏打ちされた“成長支援”で買収後の統合をスムーズに
アフターＭ＆Ａ(ＰＭＩ)の成功が企業買収の未来を決める
自社でM＆A・PMIを実行し、成功実績に裏打ちされた“成長支援”で買収後の統合をスムーズに
アフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）について、このような不安はありませんか？
どのように買ったらいい？
M＆Aで買収後にどうすればいい？
M＆A後に従業員は退職しない？
Ｍ＆Ａが成功するかどうかは、アフターＭ＆Ａ(PMI)が成功するかにかかっています。
PMIとはPost Merger Integrationの略でM＆A成立後の統合プロセスのことです。
M＆Aの相乗効果を高め成功するためには、M＆A当事者である買い手と売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システムなどをしっかりと融和させなければなりません。
アフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）について、このような不安はありませんか？
どのように買ったらいい？
M＆Aで買収後にどうすればいい？
M＆A後に従業員は退職しない？
Ｍ＆Ａが成功するかどうかは、アフターＭ＆Ａ(PMI)が成功するかにかかっています。
PMIとはPost Merger Integrationの略でM＆A成立後の統合プロセスのことです。
M＆Aの相乗効果を高め成功するためには、M＆A当事者である買い手と売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システムなどをしっかりと融和させなければなりません。
自社だけでアフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）を進めるのが難しい理由
M＆Aは結婚に例えられます。
結婚後はお金の管理、家事の役割分担、住む場所等をパートナーと相談する必要があります。
M＆A成約後の場合は、経営理念、人事制度、業務プロセス、経理プロセスなど幅広い要素の統合が必要となります。
専門家に頼らず、自社だけでこれらの統合を行うのは非常に困難です。
▼結婚とM＆Aのプロセス例
| 結婚 | M＆A |
| 財布（お金）の管理 | 旧オーナーから新オーナーへの引継ぎ内容検討/引継ぎ計画 |
| 家事の役割分担 | 経理体制の構築 (仕訳/入出金管理の方法、伝票管理の方法） |
| 住む場所 | 拠点の統廃合、内装やレイアウト変更 |
| 体調管理/生活規則 | KPI/KGIの設定、会議体の新設、行動計画/実行管理 |
| 市役所への届け出/名義変更 | 代表者変更/官公庁への届け出 |
自社だけでアフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）を進めるのが難しい理由
M＆Aは結婚に例えられます。
結婚後はお金の管理、家事の役割分担、住む場所等をパートナーと相談する必要があります。
M＆A成約後の場合は、経営理念、人事制度、業務プロセス、経理プロセスなど幅広い要素の統合が必要となります。
専門家に頼らず、自社だけでこれらの統合を行うのは非常に困難です。
▼結婚とM＆Aのプロセス例
| 結婚 | M＆A |
| 財布（お金）の管理 | 旧オーナーから新オーナーへの引継ぎ内容検討/引継ぎ計画 |
| 家事の役割分担 | 経理体制の構築 (仕訳/入出金管理の方法、伝票管理の方法） |
| 住む場所 | 拠点の統廃合、内装やレイアウト変更 |
| 体調管理/生活規則 | KPI/KGIの設定、会議体の新設、行動計画/実行管理 |
| 市役所への届け出/名義変更 | 代表者変更/官公庁への届け出 |
M＆A後に後悔しない！
みどり合同税理士法人グループのアフターM＆A（PMI）の4つの強み
Point.1 自社でM&Aを実行し、経営統合を行っている
PMI支援を掲げるコンサルティング会社は多いですが、「自らM&Aを実行」し、「PMIを成功させた実績」を持つ企業はほとんどありません。
みどり合同税理士法人グループはこれまで、同業種1社・異業種5社の計6社のM＆Aを実行し、当事者としてPMI/経営統合を行っております。
譲受企業A社 実績推移
譲受企業B社 実績推移
売上高150%・利益倍増
みどり合同税理士法人グループにはアフターＭ＆Ａ(PMI)の成功実績があります
Point.2 M＆A後の従業員定着率約９割の実績
従業員定着に一番骨を折るべきポイントは、ファーストヴィジットと呼ばれるM＆A後に初めて訪問するタイミングです。
弊社では従業員発表の「シナリオ、説明内容、準備物」など、下記のように準備物を細かく洗い出し、対応しています。
そのため、M＆A後に離職される従業員の方はほとんどおられません。
▼PMIスケジュール表
Point.4 スキーム立案だけでなく、月次戦略会議を実施し行動管理をサポート
弊社ではM＆A後の成功を目指して、買収監査時の段階で課題把握・要因分析や、「マーケティング・営業」「組織戦略」「財務戦略」の経営計画やタスクスケジュール策定のご支援をしております。
また、計画倒れにならないよう、M＆A実行後には月次戦略会議を実施して行動・数値管理を行い、スムーズに経営が軌道に乗るお手伝いをしています。
PMIに強い専門家に依頼することで、M＆A成功率が格段に増加します
M＆A後に後悔しない！みどり合同税理士法人グループのアフターM＆A（PMI）の4つの強み
Point.1 自社でM&Aを実行し、経営統合を行っている
PMI支援を掲げるコンサルティング会社は多いですが、「自らM&Aを実行」し、「PMIを成功させた実績」を持つ企業はほとんどありません。
みどり合同税理士法人グループはこれまで同業種1社・異業種5社の計6社のM＆Aを実行し、当事者としてPMI/経営統合を行っています。
譲受企業A社 実績推移
譲受企業B社 実績推移
売上高150%・利益倍増
みどり合同税理士法人グループにはアフターＭ＆Ａ(PMI)の成功実績があります
Point.2 M＆A後の従業員定着率約９割の実績
従業員定着に一番骨を折るべきポイントは、ファーストヴィジットと呼ばれるM＆A後に初めて訪問するタイミングです。
弊社では従業員発表の「シナリオ、説明内容、準備物」など、下記のように準備物を細かく洗い出し、対応しています。
そのため、M＆A後に離職される従業員の方はほとんどおられません。
▼PMIスケジュール表
Point.4 スキーム立案だけでなく、月次戦略会議を実施し行動管理をサポート
弊社ではM＆A後の成功を目指して、買収監査時の段階で課題把握・要因分析や、「マーケティング・営業」「組織戦略」「財務戦略」の経営計画やタスクスケジュール策定のご支援をしております。
また、計画倒れにならないよう、M＆A実行後には月次戦略会議を実施して行動・数値管理を行い、スムーズに経営が軌道に乗るお手伝いをしています。
M＆A成功率が格段に増加します
事業承継・Ｍ＆Ａに関するご相談はみどり未来パートナーズへお問い合わせ下さい
社長の夢を叶える！アフターＭ＆Ａ(PMI)成功ポイント
M＆Aを成功させるためには、目指すべきゴールが2つあります。
①Ｍ＆Ａの相乗効果を発揮させること
②Ｍ＆Ａを通じた企業価値の最大化
これらのゴールを達成し、M＆Aを成功させるには必要な要素が3つあります。
Ｍ＆Ａ成功に必要な要素
人は、「どこに向かって」という目標がなければ方向を見失う
人は、「誰がいつ何を」という行動管理がなければ動かない
人は、「どうなったか」が分からなければ行動を改めない
社長の夢を叶える！アフター
Ｍ＆Ａ(PMI)成功ポイント
M＆Aを成功させるためには、目指すべきゴールが2つあります。
①Ｍ＆Ａの相乗効果を発揮させること
②Ｍ＆Ａを通じた企業価値の最大化
これらのゴールを達成し、M＆Aを成功させるには必要な要素が3つあります。
Ｍ＆Ａ成功のために必要な要素
人は、「何のために」という使命がなければ努力できない
人は、「どこに向かって」という目標がなければ方向を見失う
人は、「誰がいつ何を」という行動管理がなければ動かない
人は、「どうなったか」が分からなければ行動を改めない
ＰＭＩ支援事例
M＆Aにより経営体制の強化および総合的な競争力の向上を図る
【譲渡企業】業種：精密切削業/年商：10億円/従業員数：50名
【譲受企業】業種：製造業/年商：約20億円/従業員数：50名
支援内容① アフターM＆Aを見据えた事業計画策定
- 買収後シナジー効果の予想、買収金額の算定 ⇒経営体制の拡大により、グループとして得られる効果を10年計画で予想し、買収金額を算定
- 買収スキームの構築
- 金融機関への融資判断材料の提供（根拠資料作成や説明に同席）
支援内容② アフターM＆A・PMIコンサルティング
- 本社機能の統合や、業務プロセスの統合化などをサポート
- 従業員発表（ファーストビジット）、従業員個別面談の同席、シナリオ策定、資料準備
- 月次の業績管理における連結資料作成など、成果の見える化や経営者の意思決定をサポートする管理会計、会議運営等をサポート
支援事例
M＆Aにより、経営体制の強化および総合的な競争力の向上を図る
【譲渡企業】業種：精密切削業/年商：10億円/従業員数：50名
【譲受企業】業種：製造業/年商：約20億円/従業員数：50名
支援内容① アフターM＆Aを見据えた事業計画策定
- 買収後シナジー効果の予想、買収金額の算定 ⇒経営体制の拡大により、グループとして得られる効果を10年計画で予想し、買収金額を算定
- 買収スキームの構築
- 金融機関への融資判断材料の提供（根拠資料作成や説明に同席）
- 本社機能の統合や、業務プロセスの統合化などをサポート
- 従業員発表（ファーストビジット）、従業員個別面談の同席、シナリオ策定、資料準備
- 月次の業績管理における連結資料作成など、成果の見える化や経営者の意思決定をサポートする管理会計、会議運営等をサポート
アフターＭ＆Ａ(PMI)サポート内容
-
- STEP.01M＆A戦略の策定
-
- STEP.02譲渡候補企業へのアプローチ
-
- STEP.03アドバイザリー契約の締結
-
- STEP.04トップ面談
-
- STEP.05基本合意契約
- M＆Aの具体的検討
ビジョン/理念策定
ファイブフォース分析や5C分析を元に、企業の永続と発展を目出したビジョン・理念を策定いたします。
-
- STEP.06買収監査（DD）
-
M＆A後の課題認識
正しい戦略立案 経営計画/営業戦略/組織戦略/財務戦略/タスクスケジュール策定
DDで発見された問題点に対し、クロージングまでの取り組みや、PMIにおける取組みなど、優先的課題の抽出や改善の方向性についてアドバイスを行います。
-
- STEP.07最終契約・資金決済
-
- STEP.08統合作業（アフターM＆A・PMI）
-
具体的な行動管理・数値管理
・M＆Aの相乗効果を高め、成功させるためには、買い手・売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システムなどをしっかりと調和させることが重要です。
・「考える組織づくり」をコンセプトに、常に一体感をもってコンサルティングしてきた弊社だからこそ、企業様ごとに異なる適切なタイミング、適切な方法を見極めながらM＆A後の成功をサポートさせていただきます。
アフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）
サポート内容
-
- STEP.01M＆A戦略の策定
-
- STEP.02譲渡候補企業へのアプローチ
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- STEP.03アドバイザリー契約の締結
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- STEP.04トップ面談
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- STEP.05基本合意契約
- M＆Aの具体的検討
ビジョン/理念策定
ファイブフォース分析や5C分析を元に、企業の永続と発展を目出したビジョン・理念を策定いたします。
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- STEP.06買収監査（DD）
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M＆A後の課題認識
正しい戦略立案 経営計画/営業戦略/組織戦略/財務戦略/タスクスケジュール策定
DDで発見された問題点に対し、クロージングまでの取り組みや、PMIにおける取組みなど、優先的課題の抽出や改善の方向性についてアドバイスを行います。
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- STEP.07最終契約・資金決済
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- STEP.08統合作業（アフターM＆A・PMI）
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具体的な行動管理・数値管理
・M＆Aの相乗効果を高め、成功させるためには、買い手・売り手両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員組織・システムなどをしっかりと調和させることが重要です。
・「考える組織づくり」をコンセプトに、常に一体感をもってコンサルティングしてきた弊社だからこそ、企業様ごとに異なる適切なタイミング、適切な方法を見極めながらM＆A後の成功をサポートさせていただきます。
料金表
| 内容 | 金額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 業務報酬 (スタートアップ3ヶ月サポート) |
契約締結時500万円～ | 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 |
| 業務報酬(3ヶ月以降1年間) | 月額50万円～ | 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 戦略会議をオンラインにて月次でご提供させて頂きます。 |
| 成果配分型コンサルティング | スタートアップ200万円＋月額30万円～ ＋成果配分(減価償却前営業利益20%想定) |
|
| みどり社外役員(最低1年間) ※オプション |
月額100万円～(消費税別) | 専門家がアフターM＆Aを強力に支援させて頂きます。 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 |
料金表
| 内容 | 金額（税別） | 備考 |
|---|---|---|
| 業務報酬 (スタートアップ3ヶ月サポート) |
契約締結時：500万円～ | 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 |
| 業務報酬 (3ヶ月以降1年間) |
月額：50万円～ | 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 戦略会議をオンラインにて月次でご提供させて頂きます。 |
| 成果配分型コンサルティング | スタートアップ200万円＋月額30万円～＋成果配分(減価償却前営業利益20%想定) | |
| みどり社外役員(最低1年間) ※オプション |
月額：100万円～ | 専門家がアフターM＆Aを強力に支援させて頂きます。 対象企業が遠隔地の場合は、旅費交通費等実費についてご請求させて頂く場合がございます。 |