事業承継・M&Aをご検討される経営者様へ
M&A前のお付き合いでリスクなくM&Aを実現
「M&A=結婚」の常識を覆す、失敗しないM&Aの方法があります
事業承継・M&Aをご検討される経営者様へ
M&A前のお付き合いで
リスクなくM&Aを実現
「M&A=結婚」の常識を覆す、
失敗しないM&Aの方法があります
中小企業の事業承継の現実
1.後継者不在
帝国データバンクによると、2022年の後継者不在企業は15.4万社に上っており、全国の後継者不在率は57.2%になります。
コロナ渦という危機的状況で、自社事業の将来性に改めて向き合った中小企業と業績改善が見込めず事業承継を中断した中小企業とで事業承継は二極化しています。
また、右図のとおり、後継者不在率を業種別に見ると、最も高いのは「建設業」の63.4%、次いで「サービス業」の62.2%となっています。
さらに業種詳細別で見ると、「専門サービス」が68.1%、「医療業」が68.0%となっています。
専門サービス業とは、弁護士・行政書士・司法書士・税理士・公認会計士など国家資格が必要な士業や、経営コンサルティング、建築士など、特定の専門知識やスキルを持つ専門家のサービスです。
「専門サービス」、「医療業」の事業承継を困難にしている共通の要因は資格や特定の専門知識・スキルが必要であり、適任の後継者を見つけるのが困難である点です。
そのため、後継者候補探し・育成の期間を見越して、早い段階から計画的に事業承継の準備を進めておかないと、後継者が見つからない、また仮に見つかったとしても、経営者のノウハウや人脈、会社組織の掌握など十分な育成期間が取れない事態にもなりかねません。
2.中小企業の事業承継の動向
2022 年の事業承継は右図の通り、「同族承継」による引き継ぎが34.0%と全項目中最も高いものの、前年から約5%近くの低下となり、親族間の事業承継割合は急減しています。
一方、血縁関係によらない役員などを登用した「内部昇格」が33.9%と前年から約3%増加しています。
また、買収や出向を中心にした「M&Aほか」の割合が20.3%と年々増加傾向にあります。
事業承継は脱ファミリーの動きが鮮明となっているものの、第三者承継は「自社社員」か「M&Aなど他社との吸収・合併」に二極化しています。
帝国データバンク『全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)』
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p221105.pdf
中小企業の事業承継の現実
1.後継者不在
帝国データバンクによると、2022年の後継者不在企業は15.4万社に上っており、全国の後継者不在率は57.2%になります。
コロナ渦という危機的状況で、自社事業の将来性に改めて向き合った中小企業と業績改善が見込めず事業承継を中断した中小企業とで事業承継は二極化しています。
また、下図のとおり、後継者不在率を業種別に見ると、最も高いのは「建設業」の63.4%、次いで「サービス業」の62.2%となっています。
さらに業種詳細別で見ると、「専門サービス」が68.1%、「医療業」が68.0%となっています。
専門サービス業とは、弁護士・行政書士・司法書士・税理士・公認会計士など国家資格が必要な士業や、経営コンサルティング、建築士など、特定の専門知識やスキルを持つ専門家のサービスです。
「専門サービス」、「医療業」の事業承継を困難にしている共通の要因は資格や特定の専門知識・スキルが必要であり、適任の後継者を見つけるのが困難である点です。
そのため、後継者候補探し・育成の期間を見越して、早い段階から計画的に事業承継の準備を進めておかないと、後継者が見つからない、また仮に見つかったとしても、経営者のノウハウや人脈、会社組織の掌握など十分な育成期間が取れない事態にもなりかねません。
2.中小企業の事業承継の動向
2022 年の事業承継は下図の通り、「同族承継」による引き継ぎが34.0%と全項目中最も高いものの、前年から約5%近くの低下となり、親族間の事業承継割合は急減しています。
一方、血縁関係によらない役員などを登用した「内部昇格」が33.9%と前年から約3%増加しています。
また、買収や出向を中心にした「M&Aほか」の割合が20.3%と年々増加傾向にあります。
事業承継は脱ファミリーの動きが鮮明となっているものの、第三者承継は「自社社員」か「M&Aなど他社との吸収・合併」に二極化しています。
事業承継・M&Aを進める際にこんな不安・悩みを抱えていませんか?
「M&A=結婚が当たり前」で成約後は簡単に解消できないため、決断できない
当事者間同士で契約無しで提携を進めた結果、破談したりいつまで経っても成約に至らないなどトラブルになった
M&Aに失敗したくない、本当にM&Aをしてもいいのか分からない
後継者不在で将来が不安だが、今すぐ譲渡する予定はなく、何から始めたらいいのか分からない
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そのお悩みは業界初ので解決できます!
弊社の「お試しM&A(トライアルM&A/M&Aトライアル)」は今までの常識を覆す、M&A前のお付き合いを実現出来ます。上手くいかなかった際に解消が可能で、売り手/買い手共にM&Aのリスクが大幅に低下します。
- 事業承継のために早期にM&Aの準備ができる
- より良いお相手を時間をかけて探索できる
- 上手く行かない場合、解消して株を戻してもらうことができる
- 譲受候補先の人柄、企業体質が分かった上でM&Aができる
- 事業価値を引き上げてから売却できる
- 株の賃借料を支払うだけでM&Aをテストできる
- M&A前に相乗効果があるかどうかテストでき、利益配分/人件費を回収できる
- M&Aで多額の資金を急遽用意する必要がない
- 上手くいかない場合、解消が可能
- 譲渡企業の無形財産、有形財産、従業員を理解した上でM&Aができる
事業承継・M&Aに関するご相談はみどり未来パートナーズへお問い合わせ下さい
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とは
M&Aを予定しているが、まだ十分にお互いの人柄や経営能力、企業体質などを把握出来ていない状態で、現オーナーの株式全てを譲受候補法人に渡すと、もしM&A後に相手に対して不満・トラブルがあっても簡単に解消できないため、時間がかかり慎重になってしまうのが一般的です。
「お試しM&A(トライアルM&A/M&Aトライアル)」を活用すれば、現オーナーが譲受候補法人に株を貸し出すことで、経営権を維持しながら、お相手を理解することができます。仮に相手と上手くなかった場合はM&Aを解消することが出来るため、お相手探しや検討する時間が大幅に短縮され、後悔なくM&Aを進めることが出来ます。
「お試しM&A」を活用すれば、売り手・買い手のM&Aのお付き合いが出来ます
「お試しM&A(トライアルM&A/M&Aトライアル)」のスキーム
①現オーナーと譲受候補法人との間で特殊契約を結び、現オーナーから譲受候補法人に株式の50%を貸し出し、同時に解除条件を定める
②株主間協定を結び、議決権、利益配分(配当有無)、人件費負担などを定める
③現オーナー、譲受候補法人が譲渡予定法人の株式を50%ずつ保有する
※本スキームは企業だけではなく、医療法人でも導入することが可能です。
とは
M&Aを予定しているが、まだ十分にお互いの人柄や経営能力、企業体質などを把握出来ていない状態で、現オーナーの株式全てを譲受候補法人に渡すと、もしM&A後に相手に対して不満・トラブルがあっても簡単に解消できないため、時間がかかり慎重になってしまうのが一般的です。
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②株主間協定を結び、議決権、利益配分(配当有無)、人件費負担などを定める
③現オーナー、譲受候補法人が譲渡予定法人の株式を50%ずつ保有する
※本スキームは企業だけではなく、医療法人でも導入することが可能です。
ここがポイント!
Point1.
提携条件について自由にカスタマイズが可能
「お試しM&A(トライアルM&A/M&Aトライアル)」では提携期間/議決権行使の有無/運営の方法/利益配分/人件費負担/解除条項等の内容を自由にカスタマイズすることができます。
通常のM&Aは成立後にトラブルになるケースが多くありますが、「お試しM&A」は解除することが出来るため、リスクを低くして両者が納得の上でM&Aをテストすることが可能です。
Point2.
買収企業は相乗効果の見極めが出来る+多額のM&A資金を急遽用意する必要がない
通常のM&Aにおいては成功が約束されず、相乗効果の見極めが難しい中で多額のM&A資金を用意する必要があります。買収を予定している企業にとっては非常にリスクの高い決断です。
弊社がご提供する「お試しM&A」では株を実際に譲り受けるわけではありませんので、M&A成立前に時間をかけて相乗効果の見極めをしっかりと行うことが可能になります。
Point3.
M&A成立前にアフターM&A(PMI)を始めることが出来る
通常のM&Aは成立するまで売主/買主のどちらかが経営権を握っているため、双方が協力して経営を行うことが出来ません。M&Aの統合作業をアフターM&A(PMI)と呼びますが、「お試しM&A」ではM&A成立前から両社が時間をかけて成功に向けて行動するため、成功確率が非常に高くなります。
ここがポイント!
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通常のM&Aは成立後にトラブルになるケースが多くありますが、「お試しM&A」は解除することが出来るため、リスクを低くして両者が納得の上でM&Aをテストすることが可能です。
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買収企業は相乗効果の見極めが出来る+多額のM&A資金を急遽用意する必要がない
通常のM&Aにおいては成功が約束されず、相乗効果の見極めが難しい中で多額のM&A資金を用意する必要があります。買収を予定している企業にとっては非常にリスクの高い決断です。
弊社がご提供する「お試しM&A」では株を実際に譲り受けるわけではありませんので、M&A成立前に時間をかけて相乗効果の見極めをしっかりと行うことが可能になります。
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通常のM&Aは成立するまで売主/買主のどちらかが経営権を握っているため、双方が協力して経営を行うことが出来ません。M&Aの統合作業をアフターM&A(PMI)と呼びますが、「お試しM&A」ではM&A成立前から両社が時間をかけて成功に向けて行動するため、成功確率が非常に高くなります。
担当コンサルタント
株式会社みどり未来パートナーズ
取締役副社長 M&Aシニアエキスパート
新川 功雄
早稲田大学卒。大手サービス会社、マーケティング会社、外資系企業に勤務。家業であった運送業を事業承継するために香川に帰郷。事業承継当時、売上高8,000万、借入金8,000万の赤字債務超過だった会社を黒字転換し、売上高を1.5億まで倍増、借入金0まで再構築後、自らの会社をM&A(事業譲渡)。2016年にみどり未来パートナーズに入社し、これまで首都圏への進出、上場企業のM&A支援等を経験。
担当コンサルタント
株式会社みどり未来パートナーズ
取締役副社長 M&Aシニアエキスパート
新川 功雄
早稲田大学卒。大手サービス会社、マーケティング会社、外資系企業に勤務。家業であった運送業を事業承継するために香川に帰郷。事業承継当時、売上高8,000万、借入金8,000万の赤字債務超過だった会社を黒字転換し、売上高を1.5億まで倍増、借入金0まで再構築後、自らの会社をM&A(事業譲渡)。2016年にみどり未来パートナーズに入社し、これまで首都圏への進出、上場企業のM&A支援等を経験。
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みどり未来パートナーズが選ばれる理由
支援実績
創業30年以上、M&A支援実績100件超の経験と実績
中四国 事業承継・M&A支援実績No.1
中四国最大規模
中四国最大規模※の税理士法人グループがワンストップ対応
※『FIVE STAR MAGAZINE』55号 (2020年3月号)(出版:LIFE&MAGAZINE株式会社)掲載
高い成約率
M&A成約率90%※以上
東京/大阪/山口/広島/岡山/愛媛/香川/徳島/高知など様々な地域で支援
※業界平均30~40%
徹底的なマッチング力
譲受候補先1,000社以上・譲渡案件2万件以上の探索サービス より良い相手探しを徹底的に行うマッチング力
みどり未来パートナーズが
選ばれる理由
支援実績
創業30年以上、M&A支援実績100件超の経験と実績 中四国 事業承継・M&A支援実績No.1
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M&A成約率90%※以上
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みどり合同税理士法人グループ M&A経営統合の実際
譲受企業A社 実績推移
譲受企業B社 実績推移
売上高150%・利益倍増
みどり合同税理士法人グループには、アフターM&A(PMI)の成功実績があります
みどり合同税理士法人グループ
M&A経営統合の実際
譲受企業A社 実績推移
譲受企業B社 実績推移
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みどり合同税理士法人グループにはアフターM&A(PMI)の成功実績があります
サービスの流れ・料金表
候補先探索・交渉期間(2~6ヶ月) | お試し期間(月次定例) | 株式譲渡 | ||||
工程 | ①事前準備 | ②候補先探索 | ③お試しM&A契約 | ④お試し1年目 | ⑤お試し2年目 | ⑥M&A成約・実行 |
・必要資料入手 ・企業概要書作成 ・提携候補先リスト作成 |
・アプローチ | ・契約書、必要書類の作成 | ・月次戦略会議 ・SWOT分析 ・従業員面談 ・事業承継計画策定 |
・事業引継ぎ条件の検討 ・企業価値、事業価値の算定 ・事業承継計画の再作成 |
・株式譲渡契約書締結 ・資金決済 |
|
売り手費用(税別) | 100万円 | 250万円 | 月額30万円~ | レーマン方式 ※最低料金は500万円 |
||
買い手費用(税別) | 100万円 | 250万円 | レーマン方式 ※最低料金は500万円 |
サービスの流れ・料金表
工程 | 売り手 費用 (税別) |
買い手 費用 (税別) |
---|---|---|
候補先探索・交渉期間(2~6ヶ月) | ||
①事前準備 ・必要資料入手 ・企業概要書作成 ・提携候補先リスト作成 |
100万円 | 100万円 |
②候補先探索 ・アプローチ |
||
③お試しM&A契約 ・契約書、必要書類の作成 |
250万円 | 250万円 |
お試し期間(月次定例) | ||
④お試し1年目 ・月次戦略会議 ・SWOT分析 ・従業員面談 ・事業承継計画策定 |
月額 30万円~ |
|
⑤お試し2年目 ・事業引継ぎ条件の検討 ・企業価値、事業価値の算定 ・事業承継計画の再作成 |
||
株式譲渡 | ||
⑥M&Aの成約・実行 ・株式譲渡契約書締結 ・資金決済 |
レーマン 方式 ※最低料金は500万円 |
レーマン 方式 ※最低料金は500万円 |